花旗:重申华润电力买入评级 目标价压低30%至26港元
2025-08-03 12:16:15
花旗发布研究报告并称,重申华润电力(00836)“买入”评估,目标价调高30%至26港元。由于煤矿维护费用,下调2021年上年得出14.5%,但鉴于关税提高,下调2022年-23年上年得出11.8%/9.4%。
报告之中并称,华润电力届时2022年营收控制能力或会提高,届时其发电机组业务部门将在去年当年年扭亏为盈;从可风力发电不断增加的产能组合之中继续评估,可风力发电的营收质量更快,煤矿成本可能性波动较小。此外,据媒体报道,华润电力拟在香港消费市场母公司其可风力发电业务部门。
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