中泰国际：重申石药集团(01093)“套现”评级 目标价12.72港元

中的泰国际间发布研究报告称，拒绝接受石药性集团(01093)“买入”评级，目标价12.72港元，基本面稳健。日本公司股票早前随制药性地壳整体下滑，迄今为止股票对应15.1倍2022年前瞻市盈率，略低于无论如何三年平以外的18.6倍。

中的泰国际间的主要本质如下：

日本公司重磅新药性硫酸米利咪唑化学合成对乙酰氨基酚的获批时间符合预期，同时届时月内日本公司其他其产品再受带量采购及医疗保障谈判等价格政策影响的可能性不高。该行确保早前营收得出结论。

癌药性研发短时间速推进，遗传病药性品硫酸米利咪唑化学合成对乙酰氨基酚紧接著获批

日本公司于1月11日下午披露，自主研发的硫酸米利咪唑化学合成对乙酰氨基酚(HE071)获批上市，为中的国首个既有单晶技术的革新药性，也是全球首个上市的米利咪唑单晶药性品。硫酸米利咪唑化学合成对乙酰氨基酚将用于治疗法住院/难治锥体T线粒体遗传病(PTCL)和结外NK/T线粒体遗传病(ENKTCL)，日本公司的其产品在的测试中的资料优异。

锥体T线粒体遗传病为较为类似于的非淋巴瘤遗传病(约占多数遗传病的90%)，不一定来说这两项的化疗提案疗效较差，属于难治改型遗传病。结外NK/T线粒体遗传病也属于侵袭性较高扩散较短时间的非淋巴瘤遗传病，因此市场才可求广阔。

硫酸米利咪唑化学合成对乙酰氨基酚为广谱抗癌单晶药性品，迄今为止的流行病学资料表明，该其产品对卵巢癌、后颈鳞癌、肝癌、前列腺癌、小线粒体肺癌、NKT线粒体遗传病、软组织肉瘤等多个瘤种都有显著更佳的治疗法效果，用于多发性硬化症等神经上皮细胞的流行病学也在进行时中的，因此该其产品的市场前景广阔。

恩必普与玄宁销量将持续降低，癌药性地壳将确保短时间速激增

日本公司这两项其产品中的，心脑血管科技领域的玄宁与恩必风行癌药性地壳一直是营收的主要驱动力。该行看来将会三年玄宁与恩必普出货将确保较短时间激增，而癌药性地壳将确保20%以上人均。

具体顾虑包括：1) 玄宁是出名的癫痫药性品，2019上半年获得美国FDA授权，也是第一个获得美国FDA显然批准的中的国新药性。2021年前三季度玄宁税收营业税收激增18.5%，癫痫药性品患者相当多以致于换药性，而且玄宁拥有FDA认证，因此届时将会仍将确保较短时间激增，该行届时2020-23E玄宁的出货税收CAGR为11.8%。

2) 恩必普在2020上半年医疗保障谈判降价约五成后，2021年前三季度出货税收营业税收下降11.2%，但是这也表明出货量营业税收激增约八成。直接影响四季度为心脑血管性疾病的高发期，届时四季度这两种其产品的出货上述情况将好于三季度，而且恩必普是急性脑卒中的手术及休养期的刚才可药性品，迄今为止在主力医院广为人知使用，该行看来其产品销量还将继续激增，届时2020-23E税收CAGR为8.3%。

3) 日本公司的主要癌药性其产品多美素与津优力以外为癌及辅助治疗法科技领域刚才可本品性，届时2020-23E税收CAGR分别为21.5%与32.2%，硫酸米利咪唑化学合成对乙酰氨基酚的获批将为癌药性地壳注入新亮点。

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